半導體自主可控仍為主旋律，華為產業鏈迎來重要機遇

實體清單再增 42 家中國公司，半導體產業鏈國產化加速

10 月 6 日，美國商務部工業和安全局（BIS）以“存在違反了美國的國家安全或外交政策利益的可能性”將 42 家中國公司列入出口管制 “實體清單”。根據《出口管制條例》，BIS 在已有的 52 個條目下再增加 49 個實體，其中包含 42 家中國實體以及愛沙尼亞、芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯酋、英國的 7 家公司。此前，美國已多次對華就半導體進行出口管制，將數十家中國企業列入實體清單或未經核實清單。2023 年 9 月 22 日，BIS 宣布就《2022 年芯片和科學法案》發布 “護欄”規則的最終規定，防止中國和其他被認為對美國國家安全構成擔憂的國家使用半導體制造補貼。國內半導體自主可控重要性進一步凸顯，國產化進程有望加速。

華為消費電子新品及問界新 M7 發布，技術創新及應用全面開花

9 月 25 日，華為召開了秋季全場景新品發布會，除了推出超高端品牌“非凡大師”以及該品牌下首款智能金表 HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 外，還發布了業界首款柔性 OLED 屏平板 MatePad Pro 及第三代 M-Pencil、新一代旗艦 TWS 耳機 FreeBuds Pro 3、華為智能眼鏡 2 等多款新品，不僅進一步豐富了華為的產品線，也推動了國內移動設備生態的建設。10 月 6 日，華為智能汽車解決方案董事長余承東表示，9 月 12 日問界新 M7 發布至今，首銷超過 5 萬臺大定；10月 5 日大定達到 3500 臺，10 月 6 日達到 7000 臺，兩天超過 1 萬臺。華為技術創新及應用全面開花，市場反應良好，建議持續關注華為產業鏈。

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行業數據跟蹤

半導體：42 家中國公司被列入實體清單，半導體國產化持續加速

10 月 6 日，美國商務部工業和安全局（BIS）以“存在違反了美國的國家安全或外交政策利益的可能性”將 42 家中國公司列入出口管制“實體清單”。根據《出口管制條例》，BIS 在已有的52 個條目下再增加49 個實體，其中包含42 家中國實體以及愛沙尼亞、芬蘭、德國、印度、土耳其、阿聯酋、英國的 7 家公司。半導體國產化將持續加速。

2023 年 9 月臺積電單月營收 1804.30 億新臺幣，同比下降 13.40%，環比下降 4.38%。世界先進 2023 年 9 月營收 34.44 億新臺幣，同比下降 6.80%，環比下降 2.08%。聯電 2023 年 9月營收 190.53 億新臺幣，同比下降 24.45%，環比上升 0.53%。

SiC 項目持續推進

10 月 4 日，安世半導體于官網宣布，公司已與先進電子元件的國際供應商京瓷 AVX 組件（薩 爾茨堡）有限公司合作，共同生產一款新型 650V、20A  SiC 整流器模塊，適用于 3-11kW 功 率堆棧設計的高頻功率應用、工業電源等應用、電動汽車充電站和車載充電器。據悉，這 種新型 SiC 整流器模塊的緊湊尺寸將有助于最大限度地提高功率密度，從而減少所需的電路板空間并降低整體系統成本。它使用頂部冷卻（TSC）和集成負溫度系數（NTC）傳感器的 組合來優化熱性能，該傳感器可監控設備溫度并為設備或系統級預測和診斷提供實時反饋。該整流器模塊采用低電感封裝，可實現高頻操作，且經認證可在高達 175°C 的結溫下工作。

10 月 6 日，據行家三代半報道，賽米控-丹佛斯的韓國分公司正大力擴建國紐倫堡和美國尤蒂卡SiC 產線，并計劃在中國南京增加一條車規產品生產線。公司目標是擴大汽車電源模塊的市場份額，并計劃增加碳化硅產品陣容。SiC 產品預計將于 2025 年開始量產。

10 月 7 日，據石峰發布官微報道，順為科技集團在湖南株洲市石峰區舉行 IGBT/SiC 功率半導體模塊項目簽約儀式。據悉，該項目位于田心高科園，主要生產工業調頻、充電樁、儲能逆變、光伏/風力發電用 IGBT、SiC 模塊等。項目總投資 7.5 億元，預計在今年年底啟動建設，明年上半年正式投產，建成達產 400 萬個 IGBT 模塊及 100 萬個 SiC 模塊，預計年產值 8 億元，帶動就業 400 人。

由中汽協公布的新能源車產銷量數據，2022 年 8 月-2023 年 8 月，國內新能源汽車產量由69.07 萬輛增長至 84.30 萬輛，銷量由 66.62 萬輛增長至 84.60 萬輛。產銷量均實現迅猛增長，汽車消費端動能持續強勁。

光伏方面，國內近年來季度光伏安裝量增長迅速，據國家能源局發布的全國電力工業統計數據，2023Q2 國內光伏新增裝機達到 44.76GW，環比增長 32.98%，同比增長 153.31%。光伏產業的迅速發展同樣能夠帶動對第三代半導體（碳化硅）功率器件的需求。

消費電子：9 月 Steam 平臺 Pico 份額持續實現同環比雙提高

智能手機：據中國信通院，2023 年 7 月中國智能手機出貨量為 1728.7 萬臺，YoY-9.6%，

MoM-17.1%；據國家統計局，2023 年 8 月中國智能手機產量為 9009 萬臺，YoY-3.4%， MOM+1.5%。

VR：據 Steam，2023 年 9 月 Oculus 在 Steam 平臺的份額占比為 59.80%，YoY-4.58pct，MoM- 0.71pct，而 Pico 份額占比為 2.97%，YoY+2.11pct，MoM+0.04pct；Steam 平臺 VR 月活用戶占比為 1.60%，YoY-0.43pct，MoM-0.32pct。